అసభ్యకరమైన నల్లటి జుట్టు గల స్త్రీ తన ఇంటిలో వ్యక్తిగత తరగతుల సమయంలో తన విద్యార్థిని మోహింపజేస్తుంది. ఆమె అతని గట్టి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నోటితో ఫక్ చేయడానికి అతని ప్యాంటు తీసే ముందు అతని కండలు తెలుగు సెక్స్ బ్లూ ఫిలిం తెలుగు తిరిగిన శరీరాన్ని ప్రదర్శించమని అడుగుతుంది.